Rusland, 1997 – Aleksey Balabanov
Daniil (Danila) Bagrov heeft net zijn legerdienst achter de rug en keert terug naar zijn geboortedorp. Op weg naar huis komt hij in een gevecht met bewakingsagenten terecht en hij wordt opgepakt. Hij komt vrij op voorwaarde dat hij werk zoekt. Zijn moeder stuurt hem naar Sint-Petersburg, naar zijn broer Viktor die er – dat denkt ze tenminste – een goede baan heeft. Viktor werkt eigenlijk als huurmoordenaar en loopt in de kijker bij zijn opdrachtgever – hij is te onafhankelijk en veeleisend geworden. Hij wordt geschaduwd en kan ieder moment zelf in de val lopen. Eenmaal in Sint-Petersburg komt Daniil in aanraking met het rauwe leven van de jaren ’90. Viktor vraagt Daniil om een van zijn opdrachten over te nemen: de moord op een Tsjetsjeense maffiabaas. Daniil werkt de klus als een echte professional af maar doodt ook een van de helpers van Viktors opdrachtgever. Daniil wordt vanaf nu zelf opgejaagd wild.
