Deze zwart-wit film kwam uit net voor de val van de Sovjet-Unie en is gebaseerd op de gelijknamige novelle (1925) van Michail Bulgakov. In het Moskou van de jaren 20 voeren Prof. Preobraženskij en zijn collega Dr. Bormental’ een ongezien experiment uit: ze slagen erin om een menselijke hypofyse over te planten in de hersens van een hond. Wanneer de hond enkele weken later een menselijke vorm aanneemt, lijkt het resultaat de verwachtingen te overtreffen. Achter dit nieuwe menselijke uiterlijk gaat echter het karakter schuil van de donor, een alcoholverslaafde hooligan. Het experiment draait al snel op een nachtmerrie uit, zeker wanneer ook de communistische activist Švonder zich met de zaak begint te moeien.
