Bulgarije, 1964 – Vulo Radev
Wereldoorlog I loopt op zijn einde. Bulgarije, dat meestrijdt met Oostenrijk-Hongarije, is aan de verliezende kant. Er heerst onvrede bij de soldaten, de Servische troepen dreigen vanuit Griekenland door te stoten. Ivo, een Servische krijgsgevangene, probeert te ontsnappen uit een Bulgaars kamp en komt terecht in een privétuin. Daar ontmoet hij Lisa, de echtgenote van de burgemeester, een strenge en harteloze kolonel. Lisa en Ivo worden verliefd, maar hun relatie is gedoemd door de snel veranderende omstandigheden.
